Soyez un catalyseur
de bonnes actions
Découvrez les avantages d’intégrer la philanthropie à votre pratique professionnelle.
La FCJ fait partie
de votre équipe
Nous apprécions les relations de longue date que nous entretenons avec des conseillers professionnels. Que vous soyez avocat, comptable, conseiller financier ou conseiller en assurance, nos conseillers en philanthropie expérimentés sont là à votre convenance pour vous aider à élaborer le plan de philanthropie de vos clients et à gérer tous leurs dons en un seul endroit sécurisé et centralisé.
Séminaire
annuel de perfectionnement professionnel
Nous sommes heureux de proposer des ressources téléchargeables à partir de nos séminaires CAP.
Télécharger les documents de présentation
Coprésidents du CCP
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Olivia Khazam
-
Shawn Rozansky
Comité du CPP
- Alon Wexler
- Anne-Marie Boucher
- Barbara Novek
- Barry Pascal
- Brian Schneiderman
- Charles Leibovich
- Danny Ritter
- David Lisbona
- Earl Kaplin
- Francine Wiseman
- Jonathan Bicher
- Jonathan Green
- Lara Malewski
- Mark Brender
- Michael Frankel
- Miles Leutner
- Nancy Cleman
- Phillip Nadler
- Richard Wise
- Scott Binns
- Sharon Druker
- Shawn Rozansky
Ressources pour
les professionnels
L’importance de
discuter philanthropie
avec vos clients
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Plus de 91 % des Canadiens font un don à diverses causes chaque année (ce qui représente plus de 4,9 milliards de dollars). Les dons de bienfaisance deviennent donc un volet de plus en plus important des plans financier et successoral de vos clients.
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En adoptant une approche proactive qui tient compte des valeurs de vos clients, notamment leurs intérêts en matière de bienfaisance, vous nouerez des relations plus profondes et plus riches qui renforcent la fidélité des clients et le service qui leur est fourni.
Nous comprenons l’importance de respecter les intérêts et les valeurs de vos clients et nous sommes là pour vous guider.
Le saviez-vous ?
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91 %
Des conseillers disent parler philanthropie avec bon nombre de leurs clients
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13 %
Des clients disent avoir des discussions philanthropiques fructueuses avec leurs conseillers
Quand faut-il parler philanthropie ?
Il faut savoir agir au bon moment. D’après les études, les clients apprécient non seulement avoir ce type de discussion, mais aussi les conseils à ce sujet.
Profitez de ces occasions pour parler de philanthropie :
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Discussion de leur plan de succession
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Planification fiscale de fin d’année
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Rédaction ou révision de leur testament
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Planification de la vente d’une entreprise ou d’un autre actif important
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Établissement d’un plan de retraite
Nous sommes là pour vous aider
Les donateurs fortunés préfèrent tenir des discussions qui tiennent compte de leurs valeurs en matière de dons, ainsi qu’en apprendre davantage sur les nouveaux instruments mis à leur disposition pour faire un don. L’une des principales motivations derrière tout don est généralement le désir d’avoir une incidence durable sur le monde. Les économies d’impôt ne sont pas nécessairement la première motivation des donateurs. L’essentiel est d’avoir une discussion équilibrée qui tienne compte de leurs valeurs dans le cadre d’un plan financier global.
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Sivan Yaari
Afrique : le bien est-il suffisant ?
