Soyez un catalyseur
de bonnes actions
Le Comité consultatif professionnel (CCP) réunit des professionnels de confiance – avocats, comptables, notaires et conseillers financiers – afin de fournir des conseils d'experts en matière de dons de bienfaisance. Les membres du CCP aident les particuliers et les familles à optimiser l'impact de leurs actions philanthropiques en accord avec leurs valeurs et leurs objectifs financiers, tout en contribuant à la formation des dirigeants d'organismes sans but lucratif au sein du secteur philanthropique. Découvrez comment intégrer la philanthropie à votre pratique professionnelle.
La FCJ fait partie
de votre équipe
Nous apprécions les relations de longue date que nous entretenons avec des conseillers professionnels. Que vous soyez avocat, comptable, conseiller financier ou conseiller en assurance, nos conseillers en philanthropie expérimentés sont là à votre convenance pour vous aider à élaborer le plan de philanthropie de vos clients et à gérer tous leurs dons en un seul endroit sécurisé et centralisé.
Séminaire
annuel de perfectionnement professionnel
Nous sommes heureux de proposer des ressources téléchargeables à partir de nos séminaires CAP.
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Coprésidents du CCP
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Olivia Khazam
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Shawn Rozansky
Comité du CCP
- Alon Wexler
- Anne-Marie Boucher
- Barbara Novek
- Barry Pascal
- Brian Schneiderman
- Charles Leibovich
- Daniel Fridman, CPA
- Danny Ritter, CPA, CFA
- David Lisbona
- Dov Whitman
- Earl Kaplin
- Francine Wiseman
- Jonathan Bicher, CPA
- Jonathan Green
- Lara Malewski
- Mark Brender
- Mark Potechin
- Michael Frankel, FCPA
- Miles Leutner
- Nancy Cleman
- Olivia Khazam
- Phillip Nadler, CPA
- Rhonda Rudick
- Richard Wise, FCPA
- Scott Binns, CPA, TEP
- Shawn Rozansky, CPA
- Shelley Smith
- Sharon Druker
- Shlomi Levy
Ressources pour
les professionnels
L’importance de
discuter philanthropie
avec vos clients
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Plus de 91 % des Canadiens font un don à diverses causes chaque année (ce qui représente plus de 4,9 milliards de dollars). Les dons de bienfaisance deviennent donc un volet de plus en plus important des plans financier et successoral de vos clients.
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En adoptant une approche proactive qui tient compte des valeurs de vos clients, notamment leurs intérêts en matière de bienfaisance, vous nouerez des relations plus profondes et plus riches qui renforcent la fidélité des clients et le service qui leur est fourni.
Nous comprenons l’importance de respecter les intérêts et les valeurs de vos clients et nous sommes là pour vous guider.
Le saviez-vous ?
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91 %
Des conseillers disent parler philanthropie avec bon nombre de leurs clients
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13 %
Des clients disent avoir des discussions philanthropiques fructueuses avec leurs conseillers
Quand faut-il parler philanthropie ?
Il faut savoir agir au bon moment. D’après les études, les clients apprécient non seulement avoir ce type de discussion, mais aussi les conseils à ce sujet.
Profitez de ces occasions pour parler de philanthropie :
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Discussion de leur plan de succession
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Planification fiscale de fin d’année
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Rédaction ou révision de leur testament
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Planification de la vente d’une entreprise ou d’un autre actif important
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Établissement d’un plan de retraite
Nous sommes là pour vous aider
Les donateurs fortunés privilégient les discussions qui tiennent compte de leurs valeurs philanthropiques et souhaitent en savoir plus sur les différentes options de dons, comme les fonds de dotation recommandés au Canada. L'une de leurs principales motivations est généralement le désir d'avoir un impact durable sur le monde. Les économies d'impôt ne constituent pas nécessairement leur motivation première. L'essentiel est d'avoir une discussion équilibrée qui prenne en considération leurs valeurs dans le cadre d'une planification financière globale.
Pour commencerNe manquez pas notre prochain événement!
Donateurs | Professionnels | Organisations
Lizzie Cody et Jonathan Bicher
Conseillers et consultants en philanthropie
Foire
aux questions
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Le comité consultatif des professionnels est un réseau de professionnels du droit, de la fiscalité, de la comptabilité, de l’assurance et de la finance qui collaborent avec la FCJ pour renforcer les relations au sein de la communauté des conseillers professionnels, partager leur expertise en matière de planification philanthropique, aider à façonner la programmation éducative et soutenir des occasions de don significatives et fiscalement avantageuses pour leurs clients. Les membres du CCP aident également à cerner les sujets, les conférenciers et les points à l’ordre du jour pertinents pour les événements du CCP.
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L’adhésion au comité consultatif des professionnels se fait par mise en candidature et invitation. Les membres sont sélectionnés en fonction de leur expertise et de leur expérience professionnelles dans des domaines tels que le droit, la comptabilité, la planification financière, l’assurance, la planification fiscale et successorale et les dons de bienfaisance, ainsi que leur intérêt pour la philanthropie et l’engagement communautaire.
