La Fondation Communautaire Juive de Montréal

LA FONDATION EST VOTRE PARTENAIRE

« Personne ne possède plus de connaissances et de savoir-faire sur la philanthropie avisée que la Fondation communautaire juive de Montréal. Cette dernière constitue une source d’information complète et à jour dans un domaine complexe et en pleine expansion – les dons de bienfaisance et la planification fiscale. » - PHIL NADLER, CPA, CA, et FRANCINE WISEMAN, coprésidents, Comité de consultation professionnelle

INFORMATION POUR LES CONSEILLERS FINANCIERS

Pourquoi les conseillers professionnels choisissent de travailler avec la FCJ

Notre expertise est accessible aux avocats, aux comptables, aux notaires, aux souscripteurs d’assurance vie et aux administrateurs fiduciaires qui doivent faire appel à des services spécialisés dans le cadre de leur travail de planification successorale auprès de leurs clients.

À la Fondation communautaire juive, nous reconnaissons l’importance de tisser et d’entretenir des liens continus avec des conseillers professionnels. C’est pourquoi nous nous sommes efforcés de préserver notre réputation de première ressource pour les professionnels du droit et de la fiscalité qui désirent mieux comprendre le rôle du don caritatif dans la planification financière et successorale de leurs clients.
Notre expertise est accessible aux avocats, aux comptables, aux notaires, aux souscripteurs d’assurance vie et aux administrateurs fiduciaires qui doivent faire appel à des services spécialisés dans le cadre de leur travail de planification successorale auprès de leurs clients. Le Comité peut notamment :

  • collaborer à l’élaboration d’un programme de don caritatif à long terme afin d’en assurer la souplesse et de prévoir l’utilisation optimale des fonds, conformément aux intentions et à la philosophie du donateur ou du testateur.
  • collaborer à la rédaction de testaments et de contrats de fiducie et à l’élaboration de produits d’assurance spécialisés ayant pour bénéficiaires des œuvres caritatives;
  • développer des scénarios personnalisés de dons planifiés pour vos clients ainsi que fournir des tableaux de référence;
  • organiser des séminaires dans les locaux des membres de l’établissement, visant à les informer des derniers changements survenus dans le domaine des dons planifiés.

 

La marque du succès philanthropique

La Fondation est votre partenaire.

 

 

COMMENT TIRER PARTI D’UNE PHILANTHROPIE JUDICIEUSE

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