La Fondation Communautaire Juive de Montréal

LA FONDATION EST VOTRE PARTENAIRE

Les clients s’attendent à ce que leurs conseillers financiers entament avec eux une discussion approfondie et sérieuse au sujet de la philanthropie. Notre objectif est donc de renforcer notre collaboration avec les consultants professionnels en leur proposant de participer à cette conférence annuelle et en partageant avec eux des mécanismes de planification de dons et des pratiques de philanthropie judicieuses.

INFORMATION POUR LES CONSEILLERS FINANCIERS

Conférence de perfectionnement professionnel

Les clients souhaitent discuter avec leurs conseillers non seulement des aspects techniques reliés à leur œuvre philanthropique, mais également des valeurs qui motivent leurs actions; ils estiment d’ailleurs que ces conversations renforcent la relation clients. La Conférence permet aux professionnels d’être au courant des plus récentes tendances sur les mécanismes de dons planifiés offerts à leurs clients dans le but de concrétiser leurs objectifs philanthropiques.

La Conférence de perfectionnement professionnel organisée chaque année, généralement en juin, est un des services permanents de la Fondation à l’intention des professionnels qui exercent des activités de planification fiscale et successorale.

Des certificats d’honneur sont remis aux professionnels dont les efforts ont favorisé des legs et des dons à la Fondation, et qui ont ainsi contribué à assurer l’avenir de notre communauté.

 

La marque du succès philanthropique

La Fondation est votre partenaire.

 

 

 

 

 

 

COMMENT TIRER PARTI D’UNE PHILANTHROPIE JUDICIEUSE

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