Mark Halpern

Mark Halpern, planificateur financier certifié (CFP), praticien des fiducies et des successions (TEP) et conseiller financier principal – Philanthropie (MFA-P), a aidé les propriétaires d’entreprise, les entrepreneurs, les professionnels et les familles aisées pendant plus de 30 ans.

En tant que PDG de WEALTHinsurance.com®, Mark et son équipe se spécialisent dans les solutions d’assurance fiscalement avantageuses pour protéger les familles, créer des héritages caritatifs et préserver les successions. Mark travaille en étroite collaboration avec les comptables, les avocats, les professionnels de l’assurance et de l’investissement des clients pour fournir des solutions complètes de planification successorale au sein de l’équipe.

Largement connu pour ses activités philanthropiques, Mark est président du Conseil des conseillers professionnels de la Humber River Hospital Foundation, administrateur et ancien président du comité consultatif professionnel de la Fondation juive du Grand Toronto, membre du Conseil des conseillers professionnels de la SickKids Foundation, du Promise Legacy Council de la St. Joseph’s Hospital Foundation, du Professional Advisor Task Force de la St. Michael’s Hospital Foundation, du Planned Giving Advisory Committee de TVOntario, du Toronto Estate Planning Council, Société de Confiance & Estate Practitioners (STEP), Association canadienne des dons planifiés (CAGP) et Conference for Advanced Life Underwriting (CALU).

Mark est membre du corps professoral et a contribué au contenu du programme d’études pour le titre révolutionnaire de Master Financial Advisor-Philanthropy (MFA-P). Il bâtit une communauté nationale de 100 professionnels de la finance et organismes caritatifs dans le but de créer 1 milliard de dollars de philanthropie par an.

En dehors du monde des affaires, il donne des cours de leadership et d’éthique à de jeunes professionnels, à des familles et à des étudiants universitaires. Il est marié à Rhonda depuis 27 ans et ils sont occupés avec leurs 5 enfants.