Pour commencer
La Fondation communautaire juive (FCJ) de Montréal a le plaisir d’annoncer la mise en place d’un nouveau système en ligne conçu pour mieux cadrer avec notre plus grande priorité : vous soutenir dans votre démarche philanthropique. Nous sommes ravis de présenter notre nouveau portail pour conseiller de fond, qui offre une plateforme plus efficace et plus intuitive pour l’octroi de subventions et la gestion des fonds.
Vous pourrez accéder au nouveau portail à partir du 30 mars 2023. À cette date, les personnes autorisées (gestionnaires de fonds) pour les fonds de la FCJ ont reçu un courriel contenant des instructions sur la manière de créer un mot de passe personnalisé. Si vous n’avez pas reçu ce courriel, veuillez vérifier vos courriels indésirables ou votre boîte de pourriels. Veuillez supprimer ce courriel automatisé une fois que vous avez mené à bien cette procédure. Le lien contenu dans le courriel ne doit être utilisé qu’une seule fois pour créer votre mot de passe initial.
Notre personnel a travaillé sans relâche pour faire migrer notre base de données et se réjouit de la convivialité du nouveau portail, mais nous savons aussi que tout changement peut être difficile à gérer. Au fur et à mesure que vous explorez le portail pour conseiller de fond, nous nous attendons à ce que vous ayez encore des questions ou que vous ayez besoin d’aide, et nous sommes là pour vous aider. Afin de mieux vous servir et de vous fournir les renseignements les plus récents, nous avons élaboré un guide de référence rapide et des ressources supplémentaires, que vous trouverez ci-dessous, pour vous aider à utiliser le portail pour conseiller de fond.
Étape 1
Créez votre mot de passe : Vous recevrez un courriel de [email protected], dont l’objet sera « Fondation communautaire juive de Montréal ». Suivez les instructions pour créer un mot de passe pour votre compte. Prenez note de votre nom d’utilisateur (qui est votre adresse électronique) et de votre mot de passe lorsque vous effectuez cette étape.
Étape 2
Accédez au portail pour les gestionnaires de fonds : Pour accéder au portail à tout moment, il suffit de se rendre sur le site www.jcfmontreal.org et de cliquer sur « portail pour conseiller de fond » dans le coin supérieur droit de la page d’accueil. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez le fonds que vous voulez examiner.
Étape 3
Jetez-y un coup d’œil : L’écran principal fournit un aperçu du fonds que vous avez choisi. Vous verrez également le solde actuel du fonds ainsi que le solde disponible pour les dépenses, mis à jour en temps réel. Le nom du gestionnaire de fonds sera indiqué juste au-dessous de ces résultats. Il est important de noter que chaque personne inscrite en tant que gestionnaire de fonds disposera d’un accès similaire au portail pour conseiller de fond.
Étape 4
Utilisez le portail pour les gestionnaires de fonds : Ouvrez une session pour vérifier le solde de votre fonds, recommander une subvention, suivre les contributions et les décaissements effectués à partir de votre fonds et accéder aux états de fonds.
Guide étape par étape pour utiliser le portail pour conseiller de fond
Foire aux questions
Je n’ai pas encore reçu le courriel automatisé à ce jour. Que dois-je faire?
Vérifiez vos courriels indésirables ou votre boîte de pourriels si vous avez reçu un courriel de la Fondation communautaire (FCJ) juive de Montréal à l’adresse suivante : [email protected]. Si vous ne l’avez pas reçu, veuillez envoyer un courriel à [email protected] afin que nous puissions vous renvoyer les renseignements dont vous aurez besoin pour commencer.
Je ne comprends pas comment naviguer dans le portail. Qui peut m’aider?
Vous pouvez regarder le tutoriel ci-dessus. Si vous avez toujours des questions, veuillez téléphoner à Dawn Tobenstein au 514-345-6427 ou à Lee Omer au 514-734-1521.
L’adresse URL n’a fonctionné qu’une seule fois. Comment puis-je accéder au portail?
L’adresse URL personnalisée contenue dans le courriel automatisé ne doit être utilisée que pour créer votre mot de passe. Notez votre nom d’utilisateur (votre nom d’utilisateur est votre adresse électronique) et le mot de passe que vous avez choisi, puis visitez notre portail pour conseiller de fond pour accéder au système à tout moment.
J’ai oublié mon mot de passe. Que dois-je faire?
Pour des raisons de sécurité, l’équipe de la FCJ n’a pas la possibilité d’accéder à votre mot de passe. Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe sur la page de connexion du portail pour conseiller de fond. Si vous avez besoin d’aide, faites parvenir un courriel à cet
effet à : [email protected]
Je vois seulement mon état des fonds du 31 décembre 2022; où sont mes relevés précédents?
En raison de la migration du portail, seul l’état des fonds du 31 décembre 2022 est accessible en ligne. Si vous avez besoin de vos états antérieurs, faites parvenir un courriel à cet effet à Wendy Grossbaum.
Où puis-je trouver mes subventions récurrentes?
Les subventions précédemment saisies dans Donor Central pour une date ultérieure, ainsi que les subventions récurrentes, n’ont pas été transférées dans le portail pour conseiller de fond. Vous pouvez les enregistrer vous-même ou communiquez avec Lee Omer avant le 25 mars 2023.